Kohtaus 1
Kauppatori

Kertojapariskunta Marja ja Juhani juhlistavat Rauman yli 580-vuotista historiaa. He pohtivat millaisia erilaisia veroja historian aikana on kerätty ja päätyvät miettimään parintuhannenvuoden takaista verollepanoa, jonka keisari Augustus määräsi ja joka vaikutti erään puusuutari Joosefin ja hänen kihlattunsa Marian elämään.

Tavataan Joosef ja Maria ystävineen ja tarina alkaa. Punahuppuisen ”verokuoron” sekä kertojien ja Marian ja Joosefin johdattamana siirrytään seuraavan kohtauksen tapahtumapaikalle, Kalatorille.

Kohtaus 2
Kalatori

Joosef ja Maria joutuvat toteamaan, ettei heillä ole sijaa majatalossa. Vastassa on juhliva mies, vanha pariskunta sekä yksinhuoltajaäiti, jolla on omissa murheissaankin ihan tarpeeksi kannettavaa. Kenelläkään ei ole aikaa auttaa. Ehkä apu löytyykin heille ihan muulta taholta.

Kohtaus 3
Vanhan kirkon rauniot

Samaan aikaan on lähistöllä paimenia kedolla ja he hämmästelevät eteensä ilmestynyttä enkelijoukkoa. Mustat ja valkoiset enkelit taistelevat – hyvän ja pahan taistelua on maailma täynnä. Onneksi hyvä lopulta voittaa ja enkeli ylhäältä ilmoittaa ilosanomaa. Muut enkelit yhtyvät hänen lauluunsa.

Kertojat, paimenet, verokuoro ja Joosef ja Maria lähtevät johdattamaan väkijoukkoa seuraavalle, viimeiselle kohtauspaikalle. Matkalla nähdään sotilaita ja enkeleitä opastamassa kulkijoita sekä kuoroja laulamassa.

Kohtaus 4
Pyhän Ristin kirkon piha

Kertojat kertaavat hieman kirkon historiaa. Joosef ja Maria saapuvat viimein majataloon, jossa heidät otetaan vastaan. Joosef keskustelee majatalon isännän kanssa, jonka vaimo myös on raskaana. Lopuksi käy kuten on ennustettukin – lapsi syntyy.